San Mat\u00edas Pipeline, la sociedad creada por los accionistas de Southern Energy, cerr\u00f3 un pr\u00e9stamo sindicado de 900 millones de d\u00f3lares para financiar el gasoducto que alimentar\u00e1 el proyecto de exportaci\u00f3n de GNL en el golfo San Mat\u00edas, en R\u00edo Negro. La operaci\u00f3n incorpor\u00f3 por primera vez a dos bancos chinos, ICBC y Bank of China, junto a un grupo de entidades occidentales, en lo que el estudio Milbank defini\u00f3 como el primer financiamiento non-recourse de gran escala para infraestructura de GNL en la Argentina.<\/p>\n
El cr\u00e9dito, estructurado a siete a\u00f1os de plazo con tres de gracia, cubre cerca del 70 por ciento de la inversi\u00f3n total del proyecto, calculada en 1.300 millones de d\u00f3lares; los 400 millones restantes ser\u00e1n aportados directamente por los accionistas de Southern Energy, que incluyen a Pan American Energy, YPF, Pampa Energ\u00eda, Harbour Energy y Golar LNG. Actuaron como organizadores principales Citi, JP Morgan, Santander e Ita\u00fa, mientras que BBVA, Bladex, Barclays y los dos bancos chinos completaron el sindicato de prestamistas.<\/p>\n
El gasoducto tendr\u00e1 una extensi\u00f3n de 472 kil\u00f3metros entre Tratay\u00e9n, en el coraz\u00f3n de Vaca Muerta, y la costa atl\u00e1ntica de R\u00edo Negro, donde se instalar\u00e1n las terminales flotantes de licuefacci\u00f3n que Southern Energy prev\u00e9 poner en marcha a partir de 2027. Se trata del primer ducto construido exclusivamente para abastecer un proyecto de exportaci\u00f3n de gas natural licuado en el pa\u00eds, y su financiamiento se sustenta en los flujos de fondos futuros de la obra, respaldados por contratos de transporte de largo plazo, sin recurso contra los balances de las petroleras accionistas.<\/p>\n
El cierre de esta operaci\u00f3n se suma a una serie de financiamientos internacionales que en los \u00faltimos meses apuntalaron la infraestructura de exportaci\u00f3n de Vaca Muerta, y anticipa nuevas rondas de deuda de magnitud similar o mayor: en carpeta figuran la planta de urea F\u00e9rtil Pampa, en Bah\u00eda Blanca, impulsada por Pampa Energ\u00eda con una inversi\u00f3n proyectada de 2.700 millones de d\u00f3lares, y el proyecto Argentina LNG de YPF, Eni y XRG, que negocia un paquete de financiamiento cercano a los 15.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
iProUP: https:\/\/www.iproup.com\/finanzas\/71500-vaca-muerta-recibio-900-millones-inesperados-vuelve-mapa-financiero-global
\nCholila Online: https:\/\/cholilaonline.ar\/2026\/09\/bancos-de-china-se-suman-al-financiamiento-de-un-gasoducto-clave-para-gnl-en-vaca-muerta.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
San Mat\u00edas Pipeline, la sociedad creada por los accionistas de Southern Energy, cerr\u00f3 un pr\u00e9stamo sindicado de 900 millones de d\u00f3lares para financiar el gasoducto que alimentar\u00e1 el proyecto de exportaci\u00f3n de GNL en el golfo San Mat\u00edas, en R\u00edo Negro. La operaci\u00f3n incorpor\u00f3 por primera vez a dos bancos chinos, ICBC y Bank of […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2259,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"amp_status":"","footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-2993","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gas"],"yoast_head":"\n